米德加城中的异象结束之后，几个魔光炉陷入了枯竭的状态，并且由于魔光能量的爆发，将这几个魔光炉直接炸成了一堆废墟。
爱德华在萨菲罗斯吸收魔光能量开始，就有所异动。现在见魔光炉没有爆炸摧毁城市，就平静了下来。他现在唯一担心的，就是米德加城中那些还没有撤离的民众。
而吞噬了全部魔光能量的萨菲罗斯，此时浑身上下闪耀着强烈的绿色法力，并在他的身后形成了一头巨大怪物的虚影，整个人也变大了一号，散发着滔天的气势。
孤源的巨人形态也在这个时候汇聚完成，一个身高达到二十米，背后悬浮着巨大魔法转轮的金属巨人出现在了战场上，泛动着银白色光华的体表间隙处，还有血肉在蠕动，伴随着包裹躯体的银色和灰色能量，其威势甚至比萨菲罗斯还要强大。
至此，两大首领的最终形态终于全部展现在了爱德华的面前。
同时面对这两个强大怪物的爱德华却没有任何的恐惧。他的脸上不再平静，嘴角微微上翘，露出了一个狂热的表情。
“很好，这才是我想要的对手，来吧，让我们好好地打上一场！”
爱德华的话音刚落，他的身上也爆发出了一股强大的气势。以肉体力量成就半神的爱德华，其身躯在眨眼之间高大了一截，达到了和萨菲罗斯一样的高度，手中的龙王星耀和背后的九个法球，也按照一定的比例膨大了很多。
爱德华此时虽然跃跃欲试，但并没有失去理智。面对萨菲罗斯和巨人孤源这两个对手，不变身很难对付这两个体型庞大的家伙，而完全巨人化，虽然容易对付孤源，但又会让萨菲罗斯这个敏捷型的战士难以锁定。所以，他减弱了斗气化身的强度，让自己和萨菲罗斯一样，将巨大化控制在孤源的一半。
“哼！”萨菲罗斯见爱德华不用吸收什么能量就能巨大化自己的身躯，心中一紧，猛地扇动了一些黑色羽翼，向着爱德华冲了过来。扇动着寒光的正宗刀划出了一道月牙剑气，激射向了爱德华。
爱德华毫无惧色，兴奋地大吼一声，一剑劈碎了萨菲罗斯的剑气，“轰”地一声和萨菲罗斯对了一剑。
强大的圣光同魔光能量相撞，发出了一阵惊天动地的巨响。紧接着，巨响声随着两人的快速出剑而连续爆发，将黑夜直接染成了白昼。
就在爱德华和萨菲罗斯展开凶猛近战的时候，狡猾的孤源却没有参战。他的巨手快速地举了起来，对准了高空中的龙王巴哈姆特！
“萨菲罗斯！你先挡住爱德华，我先来收拾这个召唤兽！”孤源的躯体虽然庞大，但动作却也并不慢，还没等巴哈姆特反应过来，距离三人很远的巴哈姆特就遭道了一银一灰两条粗大光束的攻击！
巴哈姆特的双目微微一凝，四周飞翔的巨剑急速向着身前汇聚，组成了一道巨剑盾墙！
两道光束直接撞在了巨剑盾墙上，巨大的冲击力直接将巴哈姆特庞大的身躯向后退了很远，才让他稳下身形。
巴哈姆特也是一个好战分子，面对体型比他还要大一号的孤源，战斗狂人同样毫无惧色，身上出现了巨龙的虚影，仰头就是一口威力强劲的光束吐息。
孤源举起了另外一只手，施放了一道银色的屏障，将巴哈姆特的吐息挡在了下来。