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如此庞大的舰队穿越英吉利海峡，哪能不引起英国的高度紧张，就连一直采取绥靖政策的张伯伦也是极力说服国王，不管派出了海峡舰队同时派出的还有英国本土舰队，一路监视护送德国舰队穿越英吉利海峡，等这些德国舰艇使出英吉利海峡后，英国舰艇才算把瘟神送走，当然如果英国此时要打德国，也可以把这些德国水面舰艇全部消灭，问题是英国有挑起战争的勇气吗？很明显英国没有，现在的英国在极力避免战争。
整个德国护航舰队从德国出发经过英吉利海峡，进入大西洋，再到印度洋，再到达南中国海，最后到达中国广州，行程两万多海里，当整个护航舰队到达印度洋后，在广州的一百架b－29就将轮流出动为整个护航舰队提供空中掩护，此时要面临的主要威胁就是小日本的潜艇，这个不怕，德国可是配置了但是世界最先进的u型潜艇48艘，外加4架反潜直升机，不敢说绝对防御小日本的潜艇，至少可说保证百分之九十九。
至于小日本的大型水面舰艇，这个演习总指挥部也是做了充分的准备，分析了无数的资料，现在的小日本只占领了中国台湾，南洋各国还是各列强的殖民地，小日本就算有几艘航空母舰，也不敢派出来攻击德国在印度洋上的护航舰队，小日本没有可以飞到印度洋上的战斗机和轰炸机，而德国有b－29，可以携带十吨弹药对小日本的舰队狂轰滥炸，小日本的航空母舰就是b－29优先攻击的目标，德国的u型潜艇，对于此时的小日本来说，就是神的存在，不知道他们有几艘水面舰艇能逃脱u型潜艇的“狼群战术”。
当德国的整个庞大舰队护航着一百多艘万吨巨轮进入印度洋的时候，时间已经到了1938年11月6日，此时在广州的凯塞林的事情开始来了，每天派出二十架b－29满载弹药的情况下飞抵印度洋，不用担心飞机消耗的汽油，中国报销本次德国演习的所有油料消耗，价值二十吨黄金的价格，蒋中正也是梦想得到这批可以改变中国命运的德械装备，那也是下足了血本。
同时凯塞林每天还派出一个航空师进驻海南岛机场，为迎接德国舰队提前做准备，而在广州的航空师每天派出一个航空团在台湾以南巡航，如果发现日本舰队他们将立即报告给演习总指挥部。
日本东京皇宫内：
“三本五六将军，你找朕有什么事？”
“陛下，根据我们在德国的间谍发回的电报，这次德国元首希特勒在那个名叫张俊的地狱魔鬼怂恿下，集合起了一百八十多万支各种轻重武器，其中还包括五百多辆坦克，数不清的弹药，总共军火有八十多万吨，由德国海军和空军用演习的名义护送到中国广州，如果让德国把这些武器弹药送到了中国，整个中国就将被武装起来，这对于帝国的伟业来说，无疑是个灾难。”
山本五十六是联合舰队司令长官，米内光政是海军大臣，今天这两个人同时都来到了皇宫求见日本天皇，这两个人都是南下的急先锋，都在想方设法让天皇同意她们的南下战略，上次那个“地狱恶魔”歼灭了自己这边二十万军队，就给了他们很好的借口，但是还是没有说服其他人改变陆军占领中国和北上苏联远东的战略，现在机会又来了，德国向中国运送如此庞大的军火，就面临着打或者不大的问题了。
陆军那些混蛋当然是毫不犹豫地要求海军打，管他是不是德国人的军舰和运输船，但是山本五十六和米内光政有他们海军自己的想法，此时的日本海军的确强大，光是航空母舰就有近八艘，本来有十艘，在淞沪会战的时候被击沉一艘，重创两艘，其中一艘修复，一艘报废了，其他军舰更是有上百艘，潜艇是日本的弱项，只有十多艘老式潜艇，根本不德国u型潜艇的对手。
三本五六和米内光政也是想打的，毕竟中国如果被武装起来，对于日本非常的不利，不管日本北上还是南下，东北的大陆基地是不能丢的，如果中国强大了，那东北还能守的住，可是进攻山本五十六和米内光政两人仔细分析，日本海军如果要和德国海空军硬憾，没有胜利的希望，虽说可以吃掉很多德国运输船，那整个日本海军也有完蛋了，同时日本本土也在b－29的战略轰炸威胁之下。
先分析下德方的兵力，两艘战列巡洋舰，8艘轻巡洋舰，12艘驱逐舰，48艘u型潜艇，德国的水面舰艇绝对不是小日本的对手，小日本光是航空母舰就有八艘，其他各型战舰上百艘，如果德国和小日本只拼水面舰艇，德国人只能下海去喂鲨鱼，但是德国有世界最先进的u型潜艇，小日本一直想买而没有买到的“神器”。