失败者被赶往西北苦寒之地，他们与当地土著杂居，成为猃狁等戎狄部落的先祖。
好了，反对派逐个消灭，炎黄大联盟的龙旗高高飘扬，如今的天下从三国鼎立变成了华夷之争。黄帝将联盟的都城迁到了轩辕丘，也就是今天的新郑，这里地处中原腹地，与东夷蚩尤部落更为切近。
一场大战不可避免。
数千年前，在中国的黄河、长江流域一带，居住着许多氏族和部落，其中有一个九黎族，他们的首领名叫蚩尤。
传说蚩尤长有八只脚，不但是三头六臂，而且刀枪不入，蚩尤还善于制造兵器，更兼他有八十一位兄弟人，人人
都是铜头铁额，个个全是本领非凡。蚩尤曾与炎帝作战并将炎帝打败，炎帝便向黄帝求救，而黄帝也早就想征服九黎族，于是，炎帝便与黄帝一起联合来战蚩尤，蚩尤也率领他的八十一个兄弟举兵与黄帝争天下，双方在涿鹿展开了决激战。
根据《史记·五帝本纪》中的记载:"蚩尤作乱，不用帝命，于是黄帝乃征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野"。
在这场战争之初，蚩尤与他的八十一个兄弟，凭借着他们制作精良的刀、弓弩等各种各样的兵器，再加上九黎族勇士们的冲锋陷阵，蚩尤将黄帝和炎帝联军杀得一败涂地。而蚩尤更是因为他的所向披靡，因而留下"铜头铁额"、"威震天下"的英名。
相传蚩尤非常的厉害，《述异记》中云：蚩尤是“食铁石，人身牛蹄，四目六手，耳鬓如剑戟，头有角”。
蚩尤的武器是一把宝剑，一把法力无边的远古神兵，后人称之为蚩尤剑，不仅炎帝不是蚩尤的对手，黄帝也同样是甘拜下风。黄帝与蚩尤的“涿鹿大战”可谓是旷日持久，古书上说黄帝和炎帝的联军是“九战九不胜”、“三年城不下”，最后黄帝不得不祈求九天玄女帮助，才最终战胜蚩尤。
关于历史上这场著名的“涿鹿大战”，尽管在各种传说中略有差异，但蚩尤与黄帝曾经交战是毋庸置疑，而且战争的场面和过程也是波澜壮阔。
《山海经·大荒北经》记述了一个传说，"有人衣青衣，名曰黄帝女魃。蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙畜水，蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。魃不得复上，所居不雨"。从中不难看出这场战争的惊心动魄，当然也有人认为，发生在上古时期的“涿鹿大战”，充其量也就是百八十号村民之间的一场械斗。
在经过多场连神仙都参战的拼杀之后，黄帝先后杀死了蚩尤的八十一个兄弟，并最终活捉了蚩尤。
黄帝命令先给蚩尤带上枷锁，然后又处死了他，因为害怕蚩尤死后仍然作乱，黄帝将他肢解并将他的头和身体，分别葬在了相距非常遥远的几个地方。据说蚩尤戴过的枷锁，在被扔在荒山上之后，竟然化成了一片枫林，而每一片血红的枫叶，都是蚩尤的斑斑血迹。
蚩尤是与黄帝同时代的伟大历史人物，然而，几千年来，蚩尤的伟大形象和地位却被严重地歪曲，贬损。
蚩尤在儒家典籍中已经成为了负面形象，其中蚩尤的“蚩”就是贬义词，“蚩”为“虫也”，《六书正伪》中曰：“凡无知者，皆为蚩名之”。相传"蚩尤没后，天下复扰乱，黄帝遂画蚩尤形象以威天下，天下咸谓蚩尤不死，八方万邦皆为弭服"。
蚩尤为黄帝所杀并被肢解分尸。然而令人不解的是，后来黄帝居然尊蚩尤为“兵主”，即战争之神，还把他的形象画于军旗之上。